Razones para contratar a un abogado de planificación de patrimonio

Cuando considere si necesita contratar un abogado de planificación de patrimonio, considere esto – la planificación de patrimonio es un asunto serio. Una palabra equivocada o la falta de una firma puede cambiar la intención de un testamento o fideicomiso. Aparte de esto, las tres razones que se enumeran a continuación deberían ser suficientes para convencerlo de que busque y contrate a un abogado calificado en planificación patrimonial para que redacte sus documentos de planificación patrimonial.

Los abogados de patrimonio son necesarios ya que las leyes estatales rigen los planes de patrimonio

Las leyes estatales son muy específicas en cuanto a lo que puede y no puede figurar en un testamento, fideicomiso o poder médico o financiero; quién puede y no puede actuar como representante personal, fideicomisario, sustituto de atención médica o apoderado; quién puede y no puede ser testigo de un testamento, fideicomiso o poder médico o financiero; y qué formalidades deben observarse al firmar un testamento, fideicomiso o poder médico o financiero.

Por ejemplo, en Florida, un representante personal debe estar emparentado con usted por sangre o matrimonio o, si no, ser residente del estado. Una y otra vez veo testamentos de residentes de Florida que designan a un amigo o abogado de fuera del estado como el representante personal. Este no residente, no pariente, simplemente no puede servir, y de hecho, no se le permitirá servir, en Florida. Trabajar con un abogado calificado en planificación patrimonial le ayudará a evitar este tipo de error simple y costoso.

El comprador debe tener cuidado

El viejo dicho latino, «Caveat Emptor» o «Cuidado con el comprador», ciertamente se aplica a la planificación de la herencia. Si cree que se ahorrará unos cuantos dólares utilizando los formularios que se encuentran en Internet o en un libro de bricolaje para preparar sus documentos de planificación patrimonial, entonces su familia tendrá un duro despertar cuando se entere de que parte o la totalidad de su testamento, fideicomiso o poder médico o financiero no es legalmente válido o no funcionará como usted había previsto. Sus seres queridos gastarán miles de dólares en trabajar con un abogado calificado en planificación patrimonial después del hecho para corregir sus errores.

Los abogados de bienes raíces pueden ayudar a resolver situaciones familiares o financieras complejas

Echa un vistazo a tu vida y tus bienes para ver si encajas en una o más de las siguientes categorías:

  • Estás en un segundo (o posterior) matrimonio
  • Eres dueño de uno o más negocios
  • Eres dueño de bienes raíces en más de un estado
  • Tiene un familiar discapacitado
  • Tienes hijos menores
  • Tienes niños problemáticos
  • No tienes hijos
  • Quieres dejar parte o todo tu patrimonio a la caridad
  • Tiene activos sustanciales en 401(k)s y/o IRAs
  • Te divorciaste recientemente
  • Ha perdido recientemente a su cónyuge u otro miembro de su familia
  • Tienes una herencia imponible para propósitos de impuestos federales y/o estatales

Si una o más de estas situaciones se aplican a usted, entonces necesitará el asesoramiento y consejo de un abogado con experiencia en planificación de patrimonio para crear sus documentos de planificación de patrimonio. De lo contrario, puede ser un abogado testamentario y el departamento de ingresos de su estado y/o el IRS quienes recibirán la mayor parte de su patrimonio.

Deja un comentario

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar