Principales ETFs de agua para 2020

El agua es un producto básico que puede comercializarse como el petróleo y el oro, y los fondos cotizados en bolsa (ETF) -que agrupan activos y productos básicos en un paquete y hacen un seguimiento del rendimiento de un índice subyacente- son la forma más fácil de invertir en las empresas de la industria del agua. Ya sea que se trate de renovar y reemplazar infraestructuras antiguas, conservar, purificar, embotellar o transportar agua, muchas empresas participan en esta industria a menudo pasada por alto.

Invertir en ETFs de agua

La mayoría de los ETF son administrados pasivamente, lo que los hace similares a los fondos mutuos de índice. Por ejemplo, el ETF (SPY) del índice S&P 500 de la SPDR, invierte de tal manera que el rendimiento refleja el del índice S&P 500, que incluye a las 500 mayores empresas estadounidenses. Como los ETF son gestionados de forma pasiva, sus gastos son extremadamente bajos. Al igual que otros ETF basados en productos básicos, los ETF del agua no invierten directamente en el agua. En cambio, invierten en acciones de empresas que participan en la industria del agua, como las empresas que participan en los procesos y productos de purificación del agua.1

Invertir en el agua conlleva un tipo especial de riesgo de mercado porque no es un área del mercado ampliamente estudiada como las acciones de gran capitalización de los Estados Unidos. Esta relativa oscuridad puede crear volatilidad en el mercado porque las acciones de agua tienden a ser poco comerciadas, y la volatilidad en el precio puede ser más sensible a cantidades más pequeñas de comerciantes que compran y venden las acciones. Si no está familiarizado con la industria del agua y algunos de los problemas a los que se enfrentan, la Asociación Americana de Obras Hidráulicas publica anualmente un Informe sobre el estado de la industria del agua que resume el sector y sus perspectivas de futuro. La lectura de los puntos principales puede ayudarte a decidir si es una industria en la que quieres considerar invertir.2

ETFs de agua superior

Los ETFs de agua son generalmente la única manera de que los inversores se expongan a docenas de acciones de la industria del agua simultáneamente en un solo valor. Cuando se buscan los mejores ETFs, una de las cosas más importantes que hay que buscar es un bajo índice de gastos.

Dado que la mayoría de los ETF siguen pasivamente un índice de referencia, las tenencias suelen ser similares dentro de una categoría determinada. Por lo tanto, un bajo índice de gastos suele tener una alta correlación con un rendimiento superior.

También es importante que un ETF tenga al menos un historial de rendimiento de tres años con activos superiores a la media de la categoría. Esto proporciona un historial de rendimiento para revisar y cierta seguridad de que el fondo es relativamente líquido, lo cual es vital para obtener el mejor precio en el mercado abierto. Aquí están tres de los principales ETFs de agua para 2020:

Invesco Water Resources ETF(PHO)

Este ETF de agua sigue el Índice de Agua de EE.UU. NASDAQ OMX, que consta de 34 reservas de agua, la mayoría de las cuales son acciones de tamaño medio a grande de EE.UU. Las compañías representadas en el fondo crean productos diseñados para conservar y purificar el agua para los hogares, negocios e industrias que cotizan en la bolsa de EE.UU. Su índice de gastos es de 0,60%, o 60 dólares por cada 10.000 dólares invertidos.3

First Trust ISE Water Index ETF(FIW)

Este ETF de First Trust sigue el índice ISE Clean Edge Water, que es un índice modificado ponderado por la capitalización del mercado de las 36 principales empresas que cotizan en bolsa y que trabajan con la industria de agua potable y de aguas residuales. Su índice de gastos es de 0,55%, o 55 dólares por cada 10.000 dólares invertidos.4

Invesco S&P Global Water Index ETF(CGW)

Este ETF de Invesco sigue el Índice Mundial del Agua de S&P, que consta de aproximadamente 50 reservas de agua, la mayoría de las cuales son de mediana capitalización. La asignación regional se divide casi por igual entre las acciones de los EE.UU. y las que no lo son. Su índice de gastos: 0,62%, o 62 dólares por cada 10.000 dólares invertidos.5

El resultado final

La inversión en ETFs de agua es similar a la inversión en otros fondos especializados, lo que significa que los inversores no deben asignar un gran porcentaje de su cartera a un fondo, especialmente si se trata de un fondo sectorial que se concentra en un área del mercado. Asignar entre el 5 y el 10% de una cartera a un sector es suficiente para la diversificación y la minimización del riesgo de mercado.

Por encima de todo, los inversores deben elegir inversiones que se ajusten a sus objetivos de inversión y a su tolerancia al riesgo. Por ejemplo, los ETF de acciones son apropiados para los inversores con un horizonte temporal a largo plazo (10 años o más) y una alta tolerancia al riesgo. Si se está construyendo una cartera de ETF, una buena manera de empezar es con un holding central que invierta en un índice amplio, como elS&P 500. A partir de ahí, puedes añadir las participaciones satélites, como los ETFs sectoriales.

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