Cómo encontrar un abogado de planificación de patrimonio

Buscar un abogado que le ayude a elaborar un buen plan de sucesión puede parecer una tarea desalentadora. Pero con un poco de ayuda, debería ser capaz de encontrar varios abogados cualificados para elegir. Aquí hay una lista de siete recursos para localizar un abogado especialista en planificación de patrimonio en su estado.

Pídale a su asesor financiero una referencia

Su asesor financiero debería ser una gran fuente de información para usted, incluyendo la búsqueda de un abogado de planificación de patrimonio calificado en su área.

Muchos asesores consideran que la planificación de la herencia es una parte esencial de los objetivos financieros generales de sus clientes, por lo que estos asesores tienen uno o más abogados especializados en la herencia a los que remitirán a sus clientes dependiendo de las necesidades individuales de cada uno de ellos.

Si su asesor no ha abordado el tema de la planificación de la herencia con usted, asegúrese de mencionarlo con su asesor. Además, pregúntele a su asesor quién hizo su propio plan de sucesión personal, la respuesta puede ser justo quien usted está buscando.

Pregúntele a su contador

Los abogados de muchos estados acuden a los contadores para que les ayuden con los asuntos de patrimonio, fideicomisos e impuestos sobre la renta. Por lo tanto, es probable que su contador le recomiende uno o más abogados de planificación de patrimonio en su área para que preparen su plan de patrimonio.

Asimismo, muchos contadores buscan abogados especialistas en planificación patrimonial para sus clientes, ya que los contadores tienen acceso directo a la información financiera de sus clientes y a las situaciones familiares que justifican la necesidad de un plan patrimonial. Y adelante, pregúntele a su contador quién hizo su propio plan de sucesión personal – la respuesta puede ser justo quien usted está buscando.

Consultar a otros abogados

Lo más probable es que un abogado con el que haya trabajado en la creación de su empresa, la compra de su casa o la revisión de un contrato conozca a uno o más abogados calificados en planificación de patrimonio en su área. Y los abogados siempre están muy contentos de referir a sus clientes a otros abogados que no practican en su área de especialización porque esto promoverá las referencias de vuelta al otro lado.

Aparte de esto, pregúntele a su abogado quién hizo su propio plan de sucesión personal, ya que muchos abogados que no son especialistas en bienes raíces ni siquiera intentan crear su propio plan de sucesión (el dicho «un abogado que se representa a sí mismo tiene a un tonto por cliente» es ciertamente cierto en la planificación de sucesiones). Lo más probable es que su abogado tenga un plan de sucesión que haya sido redactado por otro abogado local que se especialice en la planificación de sucesiones.

Contacte con su Colegio de Abogados estatal o local

Cada estado tiene un colegio de abogados y los abogados ubicados en una determinada ciudad o condado también pueden tener sus propios colegios de abogados. Muchas de estas asociaciones mantienen una lista de sus miembros y de sus áreas de práctica, y algunas incluso ofrecen servicios certificados de remisión al público. Consulte el directorio telefónico local o en línea para encontrar un servicio de remisión en su zona.

Verifique los anuncios

Muchos abogados, incluidos los abogados de sucesión, se anuncian por diversos medios, como en la prensa, la radio o la televisión. Todos los estados regulan la publicidad de los abogados, por lo que sólo se permiten los anuncios que pasan el estricto escrutinio del colegio de abogados del estado. Esto garantiza que el abogado no haga afirmaciones falsas o prometa resultados inalcanzables.

Contacte con su tribunal testamentario local

Puede que esto no funcione para usted, sobre todo si vive en una gran ciudad, pero en comunidades más pequeñas, los secretarios de los tribunales conocen a todos los abogados locales y saben con cuáles son fáciles de trabajar y cuáles gustan a los jueces. Practicar en una ciudad pequeña puede permitirte tener una buena relación de trabajo con los secretarios de los tribunales y los jueces, es fácil ganar referencias de esta manera y se considera un gran cumplido.

Esta lista es realmente sólo un punto de partida y ni siquiera intenta abordar la gran cantidad de información que se puede encontrar sobre los profesionales, incluidos los abogados de sucesión, en Internet. A veces, sin embargo, demasiada información es sólo eso, y por lo tanto es necesario atenerse a algunos métodos básicos.

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