Aprenda cómo los ETF de las grandes compañías petroleras pueden añadir una cobertura a su cartera

Se puede añadir un fondo cotizado en bolsa (ETF) o un pagaré cotizado en bolsa (ETN) a su cartera de inversiones para ganar exposición al petróleo como producto básico o como sector. Estos productos también pueden ayudar a cubrir su vulnerabilidad al riesgo del petróleo de otras participaciones – algunos de los fondos proporcionan una exposición inversa a los índices que siguen el rendimiento de las grandes empresas de petróleo y gas de los Estados Unidos. En otras palabras, es probable que estos ETFs inversos suban cuando las acciones del petróleo bajen.

En general, los ETF y ETN pueden tener varios beneficios para su cartera. A continuación, encontrará una lista de productos que le indicarán la dirección correcta, pero asegúrese de investigar más a fondo los fondos antes de decidir si alguno de estos activos debería formar parte de su estrategia de inversión.

ETFs vs. ETNs

Tanto los ETF como los ETN tienen una estructura similar a la de los fondos de inversión. A diferencia de los fondos mutuos, los ETF y los ETN se negocian en bolsas como si fueran acciones. Sus precios fluctuarán a lo largo del día de negociación, y los inversores pueden comprar o vender acciones en cualquier momento en que los mercados estén abiertos.

Al igual que los fondos de inversión, ambos productos tendrán gastos u honorarios relacionados con su gestión profesional. Sin embargo, esos gastos serán normalmente inferiores a los de un fondo mutuo comparable2 .

Como ejemplo de estos costos más bajos, las ganancias de capital en los ETF y ETN sólo se evaluarán cuando se vendan acciones. Los inversionistas de fondos mutuos incurrirán en impuestos basados en la actividad comercial del fondo mutuo, en lugar de cómo un individuo negocia sus acciones en el fondo mutuo.

La principal diferencia entre un ETF y un ETN es que la cesta de ETN subyacente está compuesta por títulos de deuda no garantizados3 . Esto significa que los ETN se enfrentan tanto al riesgo de mercado como al riesgo crediticio del banco de inversión que los emite, mientras que los ETF sólo se enfrentan al riesgo de mercado. Los ETN también son menos líquidos que los ETF4

Lista de ETF y ETN del petróleo

La siguiente lista incluye una selección de fondos y notas que se están comercializando activamente. Esta lista está actualizada al 31 de marzo de 2020, pero asegúrese de hacer su propia investigación también. Los ETFs y ETNs están constantemente en flujo, por lo que un producto aquí puede haber cambiado desde entonces su nombre, su símbolo de cotización, sus objetivos, sus participaciones, o puede haber sido retirado del mercado por completo.

Como se mencionó anteriormente, no todos estos ETFs y ETNs rastrean directamente los índices de petróleo. Algunos son productos inversos, que esencialmente acortan el índice subyacente. Otros son productos apalancados, que tratan de superar el índice subyacente mediante el comercio de derivados5

Siempre compruebe los objetivos y las participaciones de un ETF antes de añadirlo a su cartera.

  • USO – Fondo Petrolero de los Estados Unidos ETF
  • USL – Fondo Petrolero de 12 meses de los Estados Unidos ETF
  • DBO – Invesco DB Oil Fund
  • UCO – ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF
  • SCO – ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF
  • FRAK – Vectores VanEck Petróleo no convencional & Gas ETF
  • OIH – VanEck Vectores Servicios Petroleros ETF
  • DDG – ProShares Short Oil & Gas ETF
  • OIL – iPath Series B S&P GSCI Crude Oil ETN
  • BNO – Fondo Brent Oil de los Estados Unidos
  • DUG – ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
  • OLEM – iPath Pure Beta Crude Oil ETN
  • OILX – ETRACS S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN
  • DRIP – Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Oso 3X Acciones ETF
  • GUSH – Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X Acciones ETF
  • CRAK – Vectores VanEck Refinadores de petróleo ETF
  • OILK – ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
  • FTXN – First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

La Balanza no proporciona servicios y asesoramiento fiscal, de inversión o financiero. La información se presenta sin tener en cuenta los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo o las circunstancias financieras de ningún inversor específico y podría no ser adecuada para todos los inversores. Los resultados del pasado no son indicativos de los resultados futuros. Invertir implica un riesgo, incluida la posible pérdida de capital.

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